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25日强势板块分析:无人驾驶概念爆发 5G概念延续强势

发布时间:2020-02-25 15:58    来源媒体:证券时报

2月25日,两市股指盘中上扬“V”型反转,沪指跌0.6%,3000点大关失而复得;创业板指涨逾1%。盘面上看,无人驾驶、抗流感、口罩防护、5G概念等走势活跃,券商板块拉升走高,具体来看:

1、无人驾驶

无人驾驶概念今日盘中震荡走强,截至收盘,鸿泉物联、力帆股份、浙江世宝、启明信息、双林股份、华阳集团、路畅科技、均胜电子、亚太股份、大立科技、威帝股份等涨停。

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近日,发改委、工信部等11个国家部委联合下发《智能汽车创新发展战略》,明确提出到2025年,实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产,实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。智能交通系统和智慧城市相关设施建设取得积极进展,车用无线通信网络(LTE-V2X等)实现区域覆盖,新一代车用无线通信网络(5G-V2X)在部分城市、高速公路逐步开展应用,高精度时空基准服务网络实现全覆盖。

安信证券表示,此战略利好智能汽车产业链,包括整车企业(智能汽车产品提供商)和零部件企业(关键系统集成供应商),重点推荐广汽集团(广汽自主开发ADiGO)和德赛西威(提供智能座舱、智能驾驶以及网联服务),建议关注华阳集团、均胜电子、保隆科技、华域汽车和上汽集团。

2、抗流感

抗流感概念今日盘中震荡走强,截至收盘,海王生物、江苏吴中、联环药业、南卫股份、四环生物、鲁抗医药、太龙药业等涨停。

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消息面上,2月24日0—24时,中国31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例508例,新增死亡病例71例(湖北68例,山东2例,广东1例),新增疑似病例530例。

日本和韩国新冠病毒感染确诊病例数继续攀升,分别达到850例和893例,其中韩国确诊病例增加较多。23日,韩国政府已将新冠肺炎疫情预警上调至最高的“严重”级别。此外,意大利、伊朗等国家新增病例也有所增加。

上海证券指出,此次疫情防控相关的板块主要包括以下几个方面:(1)诊断方面,为提高效率,药监局目前已应急批准了8个检测产品,相关标的包括达安基因、华大基因;(2)治疗方面,根据肺炎诊疗方案推荐,非中药治疗中可以试用α-干扰素雾化吸入、洛匹那韦/利托那韦、磷酸氯喹、阿比多尔,相关标的为安科生物、天药股份、上海医药、石药集团等。中药治疗上可以选择藿香正气胶囊、连花清瘟胶囊、血必净注射剂、生脉注射液,相关标的包括同仁堂、以岭制药、红日制药等。此外,新药物的出现及新型冠状病毒感染肺炎的临床开展将有望利好CRO/CDMO行业;(3)器械方面,由于新型冠状病毒后期会导致患者出现呼吸窘迫等症状。因此,CT、监护仪和呼吸机等诊断治疗仪器需求提升,相关标的包括万东医疗、鱼跃医疗、迈瑞医疗等。此外,口罩、防护服等低值耗材目前处于供不应求的状态,相关标的包括英科医疗、尚荣医疗等。

3、口罩防护

口罩防护概念今日盘中逆市拉升,截至收盘,江南高纤、嘉麟杰、海王生物、搜于特、华升股份、道恩股份、振德医疗、延江股份、南卫股份、泰达股份等涨停。

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国联证券指出,随着国内复工潮的来临以及海外疫情的持续发酵,短期全球口罩短缺仍将持续。受益于口罩产能扩大,口罩机短期需求大增,价格上涨,相关口罩机生产企业短期或有不同程度的受益。上游原材料生产企业如欣龙控股、泰达股份等无纺布业务受益于口罩的长期刚性需求,熔喷无纺布原料供不应求。

4、5G概念

5G概念股今日盘中走势活跃,截至收盘,超华科技、中光防雷、英维克、海特高新、电连技术、宜通世纪、沪电股份、闻泰科技、会畅通讯、中兴通讯等涨停。

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消息面上,2月21日中共中央政治局召开会议强调要加大5G网络、工业互联网等加快发展。2月22日,工业和信息化部召开加快推进5G发展、做好信息通信业复工复产工作电视电话会议。

招商证券指出,2020年5G建设进入规模建设阶段,在国家要求加快5G特别是独立组网SA建设步伐,发挥5G建设对“稳投资”、带动产业链发展的背景下,三大运营商资本开支有望进一步加码,通信将进入加速发展阶段。产业链中包括天线及射频器件、光模块等上游企业有望最先和最明显受益。通信板块特别是天线及射频器件企业目前估值仍处于历史较低水平,存在估值提升空间。通信设备及上游无线器件公司将迎来业绩及估值双提升投资机遇,重点推荐中兴通讯、世嘉科技、烽火通信、中际旭创、天孚通信;建议重点关注通宇通讯、武汉凡谷、新易盛、光迅科技、京信通信(港股)。

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